Über FinanzPlan Schweiz
Ihr vertrauensvoller Partner für erfolgreiche Finanzplanung seit 2008
Unsere Geschichte
FinanzPlan Schweiz wurde 2008 mit der Vision gegründet, Schweizer Familien und Einzelpersonen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Was als kleines Beratungsunternehmen in Zürich begann, ist heute zu einem der führenden unabhängigen Finanzplanungsunternehmen der Schweiz gewachsen.
Unsere Philosophie basiert auf drei Grundpfeilern: umfassendes Verständnis der Schweizer Finanzlandschaft, individuelle Betreuung jedes Kunden und messbare Ergebnisse. Wir glauben, dass jeder das Recht auf eine sichere finanzielle Zukunft hat, unabhängig von seinem aktuellen Vermögen oder Einkommen.
Unsere Mission und Werte
Vertrauen
Transparenz und Ehrlichkeit sind die Grundlage unserer Kundenbeziehungen. Wir handeln stets in Ihrem besten Interesse.
Exzellenz
Wir streben nach höchster Qualität in allem, was wir tun. Kontinuierliche Weiterbildung und Innovation sind unsere Stärken.
Engagement
Langfristige Partnerschaften stehen im Mittelpunkt. Wir begleiten Sie auf Ihrem gesamten Finanzweg.
Unsere Mission
"Wir ermöglichen es jedem Schweizer Bürger, unabhängig von seinem Ausgangspunkt, eine sichere und wohlhabende finanzielle Zukunft aufzubauen. Durch massgeschneiderte Beratung, innovative Strategien und kontinuierliche Betreuung schaffen wir die Grundlage für generationenübergreifenden Wohlstand."
Unser Expertenteam
Dr. Davendra Rothenhäusler
Gründer & CEO
Über 20 Jahre Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche. Spezialisiert auf komplexe Steueroptimierung und Vermögensstrukturen.
Marlies Schwandenhof
Leiterin Altersvorsorge
Expertin für Schweizer Drei-Säulen-System mit 15 Jahren Erfahrung in der Pensionskassenberatung und Vorsorgeplanung.
Thobias Kühnreich
Leiter Anlagestrategie
Portfolio-Manager mit Fokus auf nachhaltige Anlagen und Risikomanagement. 12 Jahre Erfahrung bei führenden Banken.
Lysanne Bachofner
Steuerberaterin
Spezialistin für Schweizer Steuerrecht mit Schwerpunkt auf kantonale Unterschiede und Optimierungsstrategien.
Fabian Winterberg
Kundenberater
Persönlicher Finanzplaner mit Leidenschaft für individuelle Lösungen. Spezialist für junge Familien und Berufseinsteiger.
Eliana Castellano
Kundenbetreuung
Mehrsprachige Kundenbetreuerin mit 8 Jahren Erfahrung. Ihre Herzlichkeit macht komplexe Finanzthemen verständlich.
Unser Service im Detail
Warum FinanzPlan Schweiz?
Unabhängige Beratung
Wir sind an keine Bank oder Versicherung gebunden und beraten produktneutral.
Schweizer Expertise
Tiefgreifendes Verständnis für lokale Gesetze, Steuern und Besonderheiten.
Persönliche Betreuung
Jeder Kunde hat einen festen Ansprechpartner und wird individuell betreut.
Messbare Ergebnisse
Transparente Erfolgsmessung mit regelmässigen Reports und Optimierungen.
Auszeichnungen und Zertifizierungen
Swiss Finance Award
Beste Finanzberatung 2023
FINMA Registriert
Vollständig reguliert
ISO 27001
Datenschutz-Zertifizierung
SFAMA Mitglied
Asset Management Verband
Ihr Partner für erfolgreiche Finanzplanung in der Schweiz
Seit über einem Jahrzehnt unterstützen wir Schweizer Familien und Einzelpersonen dabei, ihre finanziellen Träume zu verwirklichen. Was uns von anderen Finanzberatern unterscheidet, ist unsere tiefe Verwurzelung in der Schweizer Finanzlandschaft und unser ganzheitlicher Ansatz, der alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation berücksichtigt.
Unser Team vereint jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen Fachbereichen. Von der komplexen Steueroptimierung über innovative Anlagestrategien bis hin zur detaillierten Vorsorgeplanung decken wir alle Bereiche ab, die für Ihren finanziellen Erfolg entscheidend sind. Diese Expertise ermöglicht es uns, Synergien zu erkennen und zu nutzen, die bei isolierter Betrachtung einzelner Finanzaspekte verborgen bleiben würden.
Die Schweizer Finanzlandschaft ist einzigartig komplex. Kantonsunterschiede bei Steuern, das spezielle Drei-Säulen-System der Altersvorsorge und sich ständig wandelnde Regulierungen erfordern lokales Expertenwissen. Unser Team verfügt über die notwendige Ausbildung und Zertifizierungen, um in diesem anspruchsvollen Umfeld zu navigieren und optimale Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.
Vertrauen ist die Grundlage jeder erfolgreichen Finanzberatung. Deshalb legen wir grössten Wert auf Transparenz, ehrliche Kommunikation und messbare Ergebnisse. Jeder Kunde erhält regelmässige, detaillierte Berichte über die Entwicklung seiner finanziellen Situation und den Fortschritt bei der Umsetzung der vereinbarten Strategien. So können Sie jederzeit nachvollziehen, wie sich Ihre Investition in professionelle Finanzplanung auszahlt.
Bereit für eine Zusammenarbeit?
Lernen Sie unser Team persönlich kennen und entdecken Sie, wie wir Ihre finanzielle Zukunft gemeinsam gestalten können.